diligent bietet neue CRM-Lösung für Finanzvertriebe

Leistungsangebot adressiert CRM-Anforderungen von Finanzvertrieben / SugarCRM technologische Basis / dynamische Lösung mit offener Architektur schafft 360 Grad Blick auf Kunden

Frankfurt, 04. März 2013 – Die diligent technology & business consulting GmbH, Beratungsunternehmen für CRM, Prozessoptimierung und IT-Management, hat ihr Angebot für Finanzvertriebe um branchenspezifische CRM-Lösungen erweitert. Auf Basis der Technologie der Firma SugarCRM entwerfen und implementieren die Berater Gesamtlösungen, die sich nahtlos in die vorhandenen Systeme und Prozesse des jeweiligen Finanzvertriebs einfügen. Die Offenheit der Lösung Sugar erlaubt rasche Anpassung an praktisch jede IT-Umgebung. Funktional hat sich diligent an den Ergebnissen der Studie „Zufriedenheit von Finanzberatern“ vom Frühjahr 2012 orientiert. Mit der diligent Lösung optimieren Finanzvertriebe gezielt CRM-Funktionen und bieten ihren Finanzberatern einen 360 Grad Blick auf alle Kunden.

Kundenmanagement ist für Finanzvertriebe erfolgsentscheidend. Allerdings stufen in der jüngsten diligent-Studie „Zufriedenheit von Finanzberatern“ ( http://www.dtbc.eu/2012/03/diligent-studie-ermittelt-zufriedenheit-von-finanzberatern/ ) zwei Drittel der befragten Finanzberater grundlegende CRM-Funktionen als verbesserungswürdig ein. Die Befragten fordern, die vorhanden Kundendaten durch optimierte Prozesse besser für die Geschäftszwecke zu nutzen. Das war Anlass für diligent, die spezielle Lösung für Finanzvertriebe – basierend auf Sugar – zu entwickeln.

Herausforderung Dreiecksbeziehung

Finanzvertriebe befinden sich in einer besonderen Kundensituation, denn sie stehen gleichermaßen mit Endkunden und Finanzberatern in einer Kundenbeziehung. Entsprechend müssen sie sowohl die Kunden- als auch die Beraterbeziehungen effizient steuern, beider Zufriedenheit steigern und beide Parteien an sich binden. Die Lösung von diligent steigert den Wert beider Kundengruppen.

Für erfolgreiche Beratungstermine benötigen Vermittler neben allgemeinen Adress- und Kontaktdaten auch Einblick in Beratungshistorie und bestehende Verträge der einzelnen Kunden. Für Kunden wiederum zählen Individualität des Angebotes sowie Service- und Beratungsqualität des Vertriebes – vertreten durch den Vermittler. Die diligent-Lösung auf Basis von Sugar liefert umfassende Funktionen für Kunden,- Vertrags- und Beschwerde-Management. Zugleich sorgen strukturierte Prozesse für eine konstant hohe Service-Qualität. Darüber hinaus hat das Management die Situation im Vertriebsteam, den Verkaufsstatus einzelner Produkte oder die Auslastung der Mitarbeiter stets im Blick. So lassen sich etwa auffällig hohe Stornoquoten in der Lösung erkennen und durch Ausbildungsmaßnahmen und andere qualitätssteigernde Maßnahmen beheben. Finanzvertriebe gewinnen mit der diligent Lösung für CRM einen 360 Grad Blick sowohl auf ihre Kunden als auch auf ihre Berater.

Alles rundum im Blick: 360 Grad und noch viel mehr

diligent nutzt die offene Architektur von Sugar, um die Lösung jederzeit flexibel an Kunden-Bedürfnisse anpassen zu können. Gerade CRM-Systeme mit zahlreichen unterstützenden Aufgaben in den Bereichen Beratung, Verkauf oder Antrag-Vertrag-Provision benötigen vielfältige Schnittstellen zu anderen Systemen. Die diligent CRM-Lösung ist so anpassungsfähig, dass sich bestehende IT-Systeme problemlos anbinden lassen. Finanzvertriebe können beispielsweise Analyse- und Reporting-Funktionen implementieren und Verkaufspotenziale für die gezielte Kundenansprache automatisch erkennen. Die Unternehmen können so auf eine individualisierte Gesamtlösung setzen, isolierte CRM-Anwendungen gehören der Vergangenheit an.

„diligent verfügt über umfassende Erfahrungen im Bereich der Finanzvertriebe. Diese Branchen- und Prozesskompetenz verbunden mit den Vorteilen von Sugar ermöglichen eine maßgeschneiderte und einfach zu integrierende Lösung für die spezielle Situation von Finanzvertrieben“, Walter Pernstecher, VP Sales Central Europe bei SugarCRM.

„diligent kennt die vertrieblichen Prozesse in der All-Finanz-Branche. Dieses Wissen haben wir jetzt genutzt und auf Basis von Sugar eine CRM-Lösung für Finanzvertriebe entwickelt. Mithilfe unserer Lösung steigern Finanzvertriebe sowohl Kundenzufriedenheit als auch Abschlussfrequenz und Beratereffizienz deutlich“, so Sascha Krause, Geschäftführer diligent GmbH.

diligent ist als Beratungsunternehmen auf CRM, Prozessoptimierung und IT-Management fokussiert. Unternehmerische Ziele, Geschäftsprozesse und Informationstechnologie bilden für diligent in Beratung und Projekt-Umsetzung eine klare Einheit. Das 2009 gegründete Unternehmen bündelt die technische und betriebswirtschaftliche Kompetenz aus der langjährigen Beratungsexpertise seiner Mitarbeiter in den Branchen Finanzvertriebe, Banken und Versicherungen, Informationstechnologie und Telekommunikation sowie Transport und Logistik.

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