Onlineberatung leicht gemacht – mit dem AltersvorsorgePLANER von Wolters Kluwer

Vermittler in der Versicherungs- und Finanzbranche sind es gewohnt, sich auf neue Regularien im Markt einzustellen. Die Digitalisierung steckt aber noch in den Kinderschuhen. Nur wenige Vermittler betreiben heute schon aktiv Onlineberatung. Dabei bieten Skype & Co die perfekte Technik für Veränderungen. Zusammen mit der Beratungssoftware AltersvorsorgePLANER von Wolters Kluwer können Vermittler ihren Kunden sogar die Versorgungslücke im Alter und die passende Lösung am Bildschirm aufzeigen.

Zeit sparen & kompetent beraten

Nur noch eine Minderheit der Kunden ist bereit, sich mit dem Vermittler zu Hause aufs Sofa zu setzen, um sich beraten zu lassen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Befragung der Beratungsgesellschaft Innovalue unter 750 Kunden und Vermittlern. Nicht nur Vermittler auch Kunden möchten heutzutage die wenige freie Zeit effektiv nutzen. Ein Umdenken und eine Neuordnung der Vertriebe finden in der Branche aber eher bedächtig statt, obgleich seit Jahren technische Möglichkeiten vorhanden sind.

Zusammen mit dem Institut für Vorsorge- und Finanzplanung unterstützt Wolters Kluwer Vermittler schon seit vielen Jahren mit der Beratungssoftware AltersvorsorgePLANER. Mit dem Tariffinder können Vermittler nach der Bestimmung der passenden Altersvorsorgelösung zusätzlich den optimalen Tarif ausfindig machen. Zur Basis-Rente, betrieblichen Altersversorgung, Riester- oder Privatrente werden insgesamt über 400 Produkte beständig unter die Lupe genommen.

Neuerungen im CD-Update Version 15.0

Mit der aktuellen Version des bewährten AltersvorsorgePLANERs können Vermittler nun auch gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften erfassen. Diese sind verheirateten Ehepaaren inzwischen sowohl sozialversicherungsrechtlich als auch steuerlich vollkommen gleichgestellt.

Ihre Meinung ist uns wichtig

Welche Erfahrungen haben Sie mit Onlineberatungen gemacht? Nutzen Sie diese Möglichkeit der Kundenkommunikation? Und falls nein, was spricht aus Ihrer Sicht dagegen? Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungsberichte und übersenden Ihnen als Dank gerne kostenlos das Booklet „Vermittler trifft Kunde“ von Andreas Buhr, dem Speaker und Experten für Führung und Vertrieb.

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Über www.versicherungspraxis24.de

VersicherungsPraxis24 – das Portal für Versicherungsprofis. Hier erhalten Vermittler ihr komplettes Handwerkszeug in nur einem Portal. Ob mit Fachbeiträgen, Gesetzen & Urteilen oder täglichen News – das Expertenteam stellt alles Wissenswerte aus der Versicherungs- und Finanzbranche kompakt und verständlich zusammen. Diverse praxisnahe Arbeitshilfen & Serviceangebote runden das Portfolio ab.

Über Wolters Kluwer:

Die Wolters Kluwer Deutschland GmbH ist ein Wissens- und Informationsdienstleister, der insbesondere in den Bereichen Recht, Wirtschaft und Steuern fundierte Fachinformationen in Form von Literatur, Software und Services für den professionellen Anwender bietet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Köln beschäftigt an über 20 Standorten rund 1.200 Mitarbeiter und agiert seit über 25 Jahren auf dem deutschen Markt.

Wolters Kluwer Deutschland ist Teil des internationalen Informationsdienstleisters Wolters Kluwer n.v., der bei einem Jahresumsatz (2014) von 3,6 Milliarden Euro weltweit rund 19.000 Mitarbeiter beschäftigt und Kunden in über 150 Ländern bedient. Die Aktien sind an der Euronext Amsterdam (WKL) gelistet, außerdem werden sie in der AEX und im Euronext 100 Index geführt. In den Vereinigten Staaten wird die Aktie in Form eines Sponsored Level 1 Amercian Depositary Receipt (ADR) Programms auf dem Over the Counter-Markt gehandelt (WTKWY).

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